实测分析“多乐够级胜率努力修炼中”(确实真的有挂)

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　　截至4日，全市场已有17只基金年内收益率突破100%（仅计主代码）。这批“翻倍基”无一例外地站在光里——重仓AI算力
、光模块与半导体产业链
。其中
，财通基金金梓才一人独占6席，华商基金张明昕包揽收益冠军、季军 ，“含光量 ”成为今年公募业绩的唯一关键词。

　　然而
，高度一致的持仓也引发了“抱团”争议——高收益的另一面，是拥挤交易下的高风险 。业内人士普遍不建议投资者追高翻倍基
。

　　17只翻倍基阵容

　　截至4日（下同） ，全市场已有17只主动及被动权益基金年内收益率突破100%（仅计主代码）。

　　从收益率排名看
，华商基金基金经理张明昕管理的华商均衡成长混合A以116.85%的年内收益领跑全市场，其另一只产品华商致远回报混合A录得113.70% ，位列主动权益第三 。

　　财通基金基金经理金梓才旗下的财通多策略福鑫以115.46%紧随其后
，排名第二；此外，财通匠心优选一年持有A（110.71%） 、财通景气甄选一年持有A（109.36%）分别位居第四
、第五
。金梓才另有财通集成电路产业A（105.46%）、财通成长优选A（103.14%） 、财通品质甄选A（100.07%）三只产品同步翻倍 ，合计6只
，成为本轮翻倍基中“含光量 ”最高的基金经理。

　　其他亮点包括：明星基金经理唐晓斌管理的广发远见智选A（规模120亿元）收益105.90%，排名第六；境内唯一一只可直接投资韩国的ETF产品——华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF年内收益100.95% ，场内涨幅更是高达131.82%，溢价一度逼近20%
，基金公司年内已发布超160次溢价风险提示并实施81次临时停牌，堪称“最烫手的翻倍基” 。

　　“站在光里
”成致胜密钥

　　翻倍基如何集体“站在光里”？

　　答案就在持仓中：剔除QDII指数基金中韩半导体ETF（重仓韩股三星电子
、SK海力士） ，其余16只主动权益基金的前十大重仓股高度重叠——清一色聚焦光模块、光芯片 、光纤光缆
。

　　Wind数据佐证
，光模块“易中天 ”组合中，中际旭创和新易盛同时出现在15只翻倍基的前十大重仓股中 ，天孚通信现身4只；此外
，源杰科技被13只基金重仓，长飞光纤10只 ，亨通光电7只。

　　格上基金研究员蒋睿评价：“17只翻倍基中有16只坚定重仓光通信产业链
，核心标的反复出现，唯一例外的中韩半导体ETF也属于半导体板块 。业绩高增是产业景气与主动布局的共振 ，不全是运气
。
”

　　他认为
，全球AI大模型爆发令光模块龙头业绩在2025—2026年集中释放，重仓该赛道即享受了时代产业红利；而部分基金经理在2024年末
、2025年初就已提前低位布局 ，并非行情大涨后追高，体现了择时能力。

　　比如
，两位领跑基金经理的操作思路各具个性 。

　　张明昕自2025年3月出任华商基金的基金经理后，就开始重仓光模块 ，中际旭创和新易盛连续4个季度位居他旗下两只基金的前三大重仓股。

　　他的策略是淡化宏观博弈
，回归中长期产业趋势主线——以相对确定的AI产业趋势对抗不确定的宏观环境，维持高仓位 ，围绕国内外ARR（年化经常性收入）高增长赛道动态优化持仓
。在他看来
，2026年是AI真正改变世界的元年。

　　金梓才则更早布局 。他自2023年四季度起开始大幅重仓算力，尤其是海外光模块与PCB产业链 ，并在2024年全年持续加码
，目前基本是“all in”格局
。

　　他在2025年下半年就已看到海外AI算力行业的高景气，并认为A股市场“仍在一定程度上低估了海外算力供应链企业的价值 ，当期定价尚不充分 ”。今年一季度
，他增配了光通信行业，加仓光通信上游及OCS、NPO等新技术路径受益公司 。对于PCB行业 ，他聚焦上游量价齐升的环节
。

　　金梓才直言：“AI算力作为本轮市场主线，其定价的略微低估
，给擅长产业研究的基金经理